決算発表 hamee(3134)とiFace
6/14 hameeの決算発表がありましたね
みなさんhameeをご存知ですか？
iPhoneケースのiFaceを販売している会社です
iPhoneのアクセサリー(ケースやリング)のリアル店舗販売やEコマース販売が、主な売上になってます
通期売上12,363百万のうち9,726百万円がコマース事業の売上になります
売上高は毎年堅実に上がっております
しかし…伸び率の鈍化は気になります
今回は前年同月比+23.2%ですが、通期比+5.6%
市場が飽和してきているようですね
これでは投資妙味はないように思えます
しかし私が評価しているのはEコマース分野ではなく、ネクストエンジンというサービスです
売上は2308百万 前年同月比25.5% 通期比+24.4%
素晴らしい成長率ですよね
ちなみにネクストエンジンとは
- 複数のネットショップを一元管理して、ショップ運営を楽にするためのシステムです。
- 煩雑化しやすい受注管理や在庫連携などのルーチンワークを自動化・効率化することで、コストを大幅にカットできます。
公式HPから引用
要するにEコマース事業者にとって便利なSaaSですね
4Qでは営業利益率も約40%、契約社数も+34%なおかつ綺麗な右肩上がり、大手との契約もあります
将来性があるのは間違いなくこちらのコンテンツですね
いずれ売上比率は、Eコマース事業を上回るのではないでしょうか
完全に好材料でしかないIRなのですが…
残念なことにこの銘柄のモメンタムが終わってます
9月に高値2655円つけてから、下落トレンド
およそ1500円を下のサポートラインとして3回ほど反発しています
昨年末に一度ストップ高はあったものの、高値更新することは出来てません
こんなに順調に伸びているのに…
上が重たい原因はiFaceの売上伸びの鈍化でしょうね…
魅力的な事業をしていても、売上の柱がiFaceだと霞んでしまいますよね
好きな会社ですし、長期的には株価も期待もしています
ちなみに私は6sの頃からiFace使用しています
頑張れhamee！
